Tabele przestawne w finansach i rachunkowości – praktyczna analiza i raportowanie danych w MS Excel
Szkolenie stacjonarne – warsztaty
Tabele przestawne stanowią najbardziej wydajne narzędzie do analizy danych w MS Excel
- Szkolenie ma charakter warsztatowy i realizowane jest w formule „learning by doing” – uczestnicy pracują na własnych laptopach z wykorzystaniem aplikacji Microsoft Excel oraz przygotowanych arkuszy ćwiczeniowych
- W trakcie szkolenia uczestnicy uczą się tworzyć tabele przestawne od podstaw, przeprowadzać różnorodne obliczenia, agregować i filtrować dane oraz budować przejrzyste zestawienia. Poznają także wykorzystanie fragmentatorów i osi czasu do dynamicznej analizy danych oraz tworzenie wykresów przestawnych wspierających raportowanie i podejmowanie decyzji
- Istotnym elementem szkolenia jest uporządkowanie pracy z danymi w trzech warstwach: danych źródłowych, analizy (obliczenia i zestawienia) oraz prezentacji wyników w formie raportów i wizualizacji
- Dodatkowo omawiany jest model danych, który umożliwia tworzenie analiz opartych na wielu źródłach. Uczestnicy uczą się łączyć dane z różnych tabel i plików, analizować wiele zbiorów jednocześnie oraz przygotowywać spójne raporty
- Zwieńczeniem szkolenia jest stworzenie interaktywnego dashboardu łączącego tabele i wykresy przestawne, umożliwiającego szybkie filtrowanie danych i ich czytelną prezentację
Informacje organizacyjne:
22 kwietnia 2026 16:00 - 19:30 (4 godziny lekcyjne)
24 kwietnia 2026 16:00 - 19:30 (4 godziny lekcyjne)
Czas trwania: łącznie 8 godzin lekcyjnych (1 lekcja = 45 minut)
Forma kursu: stacjonarna - uczestnicy przychodzą z własnymi laptopami z zainstalowanym MS Excel
Adres: ul. Gen. Józefa Bema 7-9/1A, 50-265 Wrocław
Zaliczenie: obecność na zajęciach
Zaświadczenie: zgodnie z § 23 ust. 3 Rozporządzenia MEiN z dnia 6 października 2023 r.
Zgłoszenia: tylko online przez formularz ZAPISZ SIĘ
Liczba miejsc ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń
Wykładowca: Aneta Długosz - Specjalistka z ponad 20-letnim doświadczeniem w rachunkowości, od 2023 roku związana z Volvo Polska jako Professional Reports Accountant. Łączy praktyczną wiedzę finansową z umiejętnością usprawniania procesów, tworzenia rzetelnych analiz oraz dostarczania wysokiej jakości raportów dla klienta zagranicznego w międzynarodowym środowisku. W trakcie wieloletniej pracy w finansach wykształciła umiejętność patrzenia na procesy przez pryzmat szczegółu, co przekłada się na wysoką jakość analiz, planowania i raportowania. Absolwentka studiów podyplomowych z zaawansowanego Excela i narzędzi analitycznych oraz studiów podyplomowych z zarządzania zasobami ludzkimi i controllingu, łączących wiedzę finansową, analityczną i organizacyjną. Certyfikowana główna księgowa SKwP i auditor wewnętrzny ISO. Członkini Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, odznaczona brązowym medalem „Za Zasługi dla Obronności Kraju” przez Prezydenta RP za wysoką jakość pracy na rzecz Wojska Polskiego, przyznanym w związku z 10-letnim zaangażowaniem zawodowym. W szkoleniach z Excela stawia na praktyczne, księgowe podejście, bazujące na realnych przykładach i narzędziach, które znacząco zwiększają efektywność codziennej pracy w obszarze finansów.
Cel kursu
Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z możliwościami wykorzystania tabel przestawnych w Excelu do analizy danych finansowych oraz tworzenia przejrzystych raportów na podstawie zbiorów danych.
Szkolenie pokazuje, w jaki sposób przy pomocy tabel przestawnych można:
- szybko analizować duże zbiory danych i znacząco skrócić czas przygotowywania analiz,
- tworzyć dynamiczne zestawienia i raporty finansowe bez konieczności stosowania skomplikowanych formuł,
- automatyzować proces przygotowywania analiz i powtarzalnych raportów,
- prezentować dane w czytelnej formie tabelarycznej i graficznej,
- usprawniać raportowanie dla przełożonych i klientów,
- szybciej przygotowywać zestawienia i analizy na podstawie dużych zbiorów danych.
Wymagania wstępne dla słuchaczy:
Szkolenie ma charakter stacjonarny. Uczestnicy powinni przyjść z własnym laptopem z zainstalowanym we własnym zakresie programem Microsoft Excel.
Rekomendowana wersja programu: Excel 2016 lub nowszy.
Większość omawianych podczas szkolenia funkcjonalności dostępna jest również w starszych wersjach programu, jednak w zależności od wersji Excel niektóre elementy interfejsu mogą różnić się wyglądem lub sposobem dostępu do poszczególnych narzędzi.
Podczas szkolenia omawiana jest również analiza danych z wielu plików z wykorzystaniem Power Query. Uczestnicy, którzy będą chcieli wykonywać ćwiczenia z tego zakresu, powinni upewnić się, że dodatek Power Query jest dostępny w ich wersji programu.
Uczestnicy szkolenia:
Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które w swojej pracy wykorzystują Excel do analizy danych i przygotowywania raportów, w szczególności dla:
- księgowych
- pracowników działów finansowych i controllingu
- analityków danych
- właścicieli i pracowników biur rachunkowych
- pracowników jednostek sektora finansów publicznych
- osób przygotowujących raporty i zestawienia
- wszystkich, którzy chcą sprawniej analizować dane i tworzyć raporty w Excelu
Szkolenie skierowane jest do osób znających podstawowe funkcjonalności programu Excel i chcących rozwinąć swoje umiejętności w zakresie analizy danych z wykorzystaniem tabel przestawnych.
Słuchaczami kursu mogą być osoby posiadające co najmniej wykształcenie średnie, uznające potrzebę doskonalenia zawodowego oraz rozumiejące istotę i znaczenie przestrzegania norm i zasad etycznych w pracy zawodowej.
Metody pracy i materiały szkoleniowe:
Proces kształcenia na kursie realizowany jest w formie warsztatów stacjonarnych. Stosowane są metody i techniki nauczania skoncentrowane na praktycznych aspektach rozwiązywania problemów analitycznych.
Uczestnicy pracują na przygotowanych zestawach danych i wykonują ćwiczenia umożliwiające utrwalenie omawianych zagadnień.
W czasie zajęć wykorzystywane są autorskie materiały dydaktyczne przygotowane przez wykładowcę, w tym pliki Excel zawierające:
- szczegółowe instrukcje wykonywania ćwiczeń,
- przykładowe zestawy danych,
- zadania praktyczne wraz z rozwiązaniami.
Dzięki temu uczestnicy mogą po szkoleniu wracać do materiałów i wykorzystywać poznane narzędzia w codziennej pracy.
Plan nauczania:
- Dane i podstawy tabel przestawnych - przewodnik
- zastosowanie tabel przestawnych w analizie danych
- budowa tabeli i prawidłowy układ danych źródłowych
- rodzaje danych w Excelu
- najczęstsze pułapki w przygotowaniu danych do analizy
- Tworzenie tabel przestawnych
- tworzenie pierwszej tabeli przestawnej
- praca z zakresem danych i tabelą Excela
- praca z datami i zakresami danych
- Pola tabeli i kalkulacje
- typy danych i rodzaje kalkulacji
- sumy częściowe i sumy końcowe
- udziały procentowe
- formatowanie pól tabeli przestawnej
- Pasek projektowania i analiza
- układ konspektu i układ tabelaryczny
- grupowanie danych
- odświeżanie danych
- podstawowe obliczenia w tabelach przestawnych
- Zaawansowane opcje i narzędzia wspomagające
- funkcja WEŹDANE.TABELI oraz jej wyłączenie
- pola i elementy obliczeniowe
- fragmentatory i oś czasu
- analiza wielu plików tworzenia tabeli przestawnej opartej na więcej niż jednym źródle danych
- korzystanie z modelu danych przy pliku zewnętrznym (Power Query)
- Wykresy przestawne i budowa dashboardu
- typy wykresów przestawnych – tworzenie i edycja
- tworzenie wykresów przestawnych na podstawie tabel przestawnych
- wykorzystanie wykresów przestawnych w budowie dashboardu
- wykorzystanie fragmentatorów oraz osi czasu w budowie dashboardu
- łączenie wielu tabel i wykresów przestawnych w jednym interaktywnym dashboardzie
- Najczęstsze błędy przy tworzeniu tabel przestawnych – jak ich unikać
- brak nagłówków kolumn
- puste wiersze w danych źródłowych
- puste kolumny w środku danych
- różne typy danych w jednej kolumnie
- scalone komórki w danych źródłowych
- zmiana struktury danych po utworzeniu tabeli przestawnej
- błędy przy odświeżaniu danych (np. #REF!)
- nieczytelne lub zduplikowane nagłówki
- brak danych po odświeżeniu tabeli
- Przydatne triki pracy z tabelami przestawnymi
- sprawdzanie danych źródłowych tabeli przestawnej
- dodanie tabeli przestawnej do paska narzędzi szybkiego dostępu
- polecane tabele przestawne
- predefiniowanie stylu tabeli przestawnej
- tworzenie tabel przestawnych dla każdej pozycji filtra
- kopiowanie i przenoszenie tabel przestawnych
- tworzenie unikalnej listy z wykorzystaniem tabeli przestawnej
- blokada automatycznego poszerzania kolumn
- formatowanie wartości (np. tysiące, miliony)
- zastępowanie błędów i pustych komórek w tabelach przestawnych
- szybkie analizy procentowe w tabelach przestawnych
Efektem kształcenia na kursie będzie:
- poszerzenie wiedzy oraz doskonalenie umiejętności zawodowych związanych z tworzeniem i wykorzystaniem tabel przestawnych w Excelu
- umiejętność wykonywania pracy zgodnie z zasadami etyki zawodowej
- umiejętność przewidywania skutków i ponoszenia odpowiedzialności za podjęte działania
Sposób i forma zaliczenia:
Formą zaliczenia kursu jest obecność na zajęciach szkoleniowych oraz zaliczenie pracy kontrolnej. Po zaliczeniu kursu słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu wydanego na podstawie § 23 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. 2175).
Co warto wiedzieć:
- Zgłoszenie przez formularz = zawarcie umowy i zobowiązanie do zapłaty
- Wpłata po potwierdzeniu terminu: PKO BP S.A. 71 1020 5242 0000 2702 0018 6635 (tytułem: imię, nazwisko/nazwa firmy oraz nazwa szkolenia)
- Faktura pro forma – po zaznaczeniu w formularzu zgłoszeniowym lub na e-mailowy wniosek
- Rezygnacja: pisemnie, minimum 7 dni roboczych przed szkoleniem w formie pisemnej na adres: szkolenia@wroclaw.skwp.pl
Uwaga:
Organizator zastrzega sobie prawo do zmian terminu i formy kursu w zależności od liczby zgłoszeń. Nagrywanie zajęć i udostępnianie materiałów – zabronione.